Übersicht
Schluss mit Planlosigkeit! Bereit für die nächste Runde?
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Sparpläne sind die ideale Methode, um Vermögen aufzubauen - unabhängig von den Marktbedingungen. Bei Einrichtung eines Sparplans im Aktionszeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 2025 können Ihre Kundinnen und Kunden folgende Prämien gewinnen:
Unterlagen für Sie zum Thema Sparplan
Schnell und einfach die Vorteile eines Sparplans erklärt inkl. Cost-Average Effekt.
Nutzen Sie unser Video für Ihre Kundenakquise:
- Bauen Sie einen dieser Links (https://video.fidelity.tv/view/sparplan / https://youtu.be/joxYdWJCpkE) in Ihre Informationen ein oder
- Laden Sie das Video für den Upload auf Ihrer Webseite herunter.
Fügen Sie Ihrer E-Mail eine der Kurzübersichten bei, damit Ihre Kundinnen und Kunden sich schnell eine Übersicht der Vorteile und der Vorgehensweise verschaffen können.
Unser Pocket Guide "Sparen mit Zins & Dividende" bietet Ihren Kundinnen und Kunden einen guten Einstieg ins Thema Fondssparen und Dividendenstrategien. Von den Grundlagen bis hin zu Fun Facts ist alles dabei. Eine unterhaltsame Lektüre, die Sie gerne mit Ihren Kundinnen und Kunden teilen können.
Sparplanabfrage im FFB Frontend
Nutzen Sie die Sonderauswertung, um zu schauen, welche Bestandskunden noch keinen Sparplan haben!
Unter "Sonderauswertung" haben wir die "Sparplanauswertung" hinzugefügt. Dort können Sie nach Kundinnen und Kunden suchen, die noch keinen Sparplan haben. In der Ergebnisliste können Sie direkt in einzelne Depots springen oder – sofern eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist – darauf klicken. Es öffnet sich eine E-Mail-Vorlage, die Sie anpassen oder direkt verwenden können, um Ihre Kundinnen und Kunden auf die Aktion hinzuweisen.
Alternativ nutzen Sie gerne auch diese E-Mail Vorlage als Inspiration für Ihr Kunden-Mailing.
P.S. Die Suche nach Kunden mit Sparplan ist ebenfalls in dieser Auswertung möglich und liefert Ihnen die Anzahl der aktiven Sparpläne. Detailliertere Auswertungsmöglichkeiten zu aktiven Sparplänen finden Sie wie gewohnt unter "Bestandsauswertung" > Sparpläne.
Fragen und Antworten
Wir bieten "PlanLos!" in diesem Jahr mit leicht veränderten Rahmenbedingungen an:
- Die Sparplanaktion gilt für Neu- und Bestandskundinnen und -kunden im selben Zeitraum.
- Kundinnen und Kunden, die mehrere Depots besitzen und in diesen jeweils mindestens einen zusätzlichen Sparplan einrichten, nehmen mehrfach an der Auslosung teil.
- Sparpläne für Minderjährige mit einem bestehenden FondsdepotPlus sollten nicht mehr vom Abwicklungskonto abgebucht werden. Neue Depots für Minderjährige müssen aktuell als FondsdepotJunior eröffnet werden.
Nein, die Mindestanlage von 25 € reicht aus. Lediglich die Frequenz muss monatlich erfolgen, d.h. quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Sparpläne sind von der Aktion ausgeschlossen.
Die erste Abbuchung muss spätestens am 15. Januar 2026 erfolgen.
Die Aktion gilt für alle sparplanfähigen Fonds, die keiner vertrieblichen Einschränkung unterliegen.
Wir behalten uns das Recht vor, den Gewinn zurückzufordern. Dieses Recht nehmen wir im Todesfall oder wenn der Fonds geschlossen wird, nicht in Anspruch.
Unter "online eingereicht" verstehen wir:
- Wenn ein Ordervorschlag mittels PIN/TAN vom Kunden freigegeben wird.
- Wenn ein Ordervorschlag mittels Barcodeformular mit Druck-ID im Frontend erstellt und der FFB per Fax oder E-Mail übermittelt wird
Ja, grunsätzlich können auch Minderjährige an der Sparplanaktion teilnehmen. Bitte beachten Sie dabei aber folgende Hinweise:
- Neue Depots für Minderjährige müssen aktuell als FondsdepotJunior eröffnet werden.
- Sparpläne für Minderjährige mit einem bestehenden FondsdepotPlus sollten nicht mehr vom Abwicklungskonto abgebucht werden.
PIA946, Stand: Oktober 2025