Übersicht
Schluss mit Planlosigkeit!
Inhalte für professionelle Anleger
Wichtiger Hinweis
Die FFB unterstützt nicht nur Privatanleger, sondern insbesondere auch professionelle Anleger mit einem breiten Informationsangebot zu den Themen Investment Management und Marktinformationen. Die FFB möchte allen Besuchern maßgeschneiderte Informationen zur Verfügung stellen.
Bestätigen Sie daher bitte, ob Sie ein professioneller Anleger oder ein Privatanleger sind.
Die FFB übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der unberechtigten oder fehlerhaften Nutzung von Inhalten entstehen.
Sparpläne sind die ideale Methode, um Vermögen aufzubauen - unabhängig von den Marktbedingungen. Bei Einrichtung eines Sparplans im Aktionszeitraum vom 1. September bis 29. Oktober 2024 können Ihre Bestandskunden am Weltspartag folgende Prämien gewinnen:
Unterlagen für Sie zum Thema Sparplan
Video "Sparplan erklärt"
Schnell und einfach die Vorteile eines Sparplans erklärt inkl. Cost-Average Effekt.
Nutzen Sie unser Video für Ihre Kundenakquise:
- Bauen Sie einen dieser Links (https://video.fidelity.tv/view/sparplan / https://youtu.be/joxYdWJCpkE) in Ihre Informationen ein oder
- Laden Sie das Video für den Upload auf Ihrer Webseite herunter.
Neue Sparplanabfrage im FFB Frontend
Unter "Sonderauswertung" haben wir die neue "Sparplanauswertung" hinzugefügt. Dort können Sie nach Kunden suchen, die noch keinen Sparplan haben.
In der Ergebnisliste können Sie direkt in einzelne Depots springen oder – sofern eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist – darauf klicken. Es öffnet sich eine E-Mail-Vorlage, die Sie anpassen oder direkt verwenden können, um Ihre Kunden auf die Aktion hinzuweisen.
Alternativ nutzen Sie gerne auch diese E-Mail Vorlage als Inspiration für Ihr Kunden-Mailing.
P.S. Die Suche nach Kunden mit Sparplan ist ebenfalls in dieser Auswertung möglich und liefert Ihnen die Anzahl der aktiven Sparpläne. Detailliertere Auswertungsmöglichkeiten zu aktiven Sparplänen finden Sie wie gewohnt unter "Bestandsauswertung" > Sparpläne.
Kurzübersicht Sparplan
Fügen Sie Ihrer E-Mail eine der Kurzübersichten bei, damit Ihre Kundinnen und Kunden sich schnell eine Übersicht der Vorteile und der Vorgehensweise verschaffen können.
Umfrage Altersvorsorge
Die FFB hat 1.000 Menschen aller Altersklassen befragt, wie sie vorsorgen. Dabei wurde deutlich, dass die jüngere Generation signifikant zuversichtlicher ist als die Generation 55+, ihre Sparziele zu erreichen. Wenn allerdings 44 % der Frauen und ein Drittel der Männer nicht wissen, wie viel Geld sie im Ruhestand monatlich zur Verfügung haben werden, sollte uns das zu denken geben. Es gibt also noch genug Potential für Sie, aufzuklären. Auch zur Akzeptanz der Finanzberatung haben wir die Teilnehmer:innen befragt - gerade die Jüngeren sind hier sehr aufgeschlossen.
Mehr aufschlussreiche Erkenntnisse für Ihre Beratung jetzt hier ansehen.
Whitepaper herunterladen" Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen nicht „PlanLos“ sind und mit einem Sparplan gut investiert in die Zukunft blicken können."
Marco Schuster, Senior Manager Sales
Fragen und Antworten
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