Übersicht
Besser beraten
Unabhängige Beratung bedeutet Individualität, Flexibilität und ein Höchstmaß an Service. Das spiegelt sich in unterschiedlichen Geschäftsmodellen unserer Partner und damit in unserem maßgeschneiderten Lösungsangebot wider.
Kundenmanagement
Mit unserer Internet-Anwendung haben Sie volle Transparenz – jederzeit und überall. Der schnelle und einfache Zugriff auf alle relevanten Informationen erleichtert die Arbeit und ermöglicht Ihnen umfassenden Service für Ihre Kunden.
Mehr DetailsReportingtools
Wir unterstützen Sie beim regelmäßige Kundengespräch mit umfassenden, schnell zu erstellenden, leicht nachvollziehbaren Reportings. So sind Sie und Ihre Kunden immer rundum informiert und können transparente Entscheidungen treffen.
Mehr DetailsModellportfolio-Tool
Mit dem Modellportfolio-Tool stellen Sie sich optimal für die Ansprüche Ihrer Kunden auf. Flexibel, effizient und einfach in der Anwendung ermöglicht es eine systematische Portfoliobetreuung und reduziert Ihren Administrationsaufwand erheblich.
Mehr DetailsFFB Fondsgespraeche online
FFB Fondsgespräche ist die integrierte Informationsplattform zur Unterstützung Ihres Berateralltags. Anlagethemen aufbereitet zur Unterstützung Ihres Berateralltags. Mit Argumenten und Grafiken, die überzeugen. Mit Inspirationen für Anlagestrategien von Experten, die den Unterschied machen.
Mehr DetailsRegulierung
Verordnung zur Finanzanlagenvermittlung
Meldewesen unter MiFid II
Datenschutz in der Beratung
PIA468 | 12.2024